지구온난화 펀드

KB 지구온난화 테마 주식형 펀드
폭 넓은 기후변화관련 테마에 분산투자

KB자산운용에서 지난해 8월 출시한 ‘KB 지구온난화 테마 주식형 펀드’는 지구온난화와 관련해 전력수요관리, 온실가스배출제한, 대체에너지, 대체연료 등 4개 테마로 분류하여 전세계 지구온난화 관련 기업의 성장성에 투자한다.

또한 크레딧스위스 자회사인 HOLT의 독자 모델을 통해 관리되고, S&P를 통해 공표되는 CS 지구 온난화지수(글로벌워밍지수)에 포함된 지구온난화 관련 글로벌 기업에 선별 투자하고 있다. 기존에 출시된 관련 펀드보다 넓은 기후변화관련 테마에 분산투자되는 것이 특징이다.

대표적인 투자대상으로는 하이브리드카의 선두주자 도요타(일본), 세계적인 풍력 및 태양열 발전기 생산업체인 Accinoa SA(스페인), 대체연료 생산과 관련하여 농기계 제조업체인 Deere & Co(미국), 바이오연료 생산기술을 가지고 있는 Abengoa SA(스페인) 등 이다. KB지구온난화펀드는 해외주식 양도차익 비과세 혜택을 받을 수 있다. 벤치마크 인덱스의 구성종목에 직접 투자하여 운용함으로써 투자자에게 주식양도차익 비과세 기회를 제공하는 것이다.

슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드
기후변화 관련 전문가들에 의해 운용

슈로더 투자신탁운용에서 지난해 7월 내놓은 ‘슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드’는 친환경 교통수단, 에너지 효율성, 친환경 자원, 저탄소 화석연료, 클린에너지 등 기후변화와 관련있는 5대 핵심 투자영역을 선정하고, 각 영역에서 첨단 기술을 보유하거나 높은 성장 가능성을 가진 시장 지배기업 주식에 투자하고 있다.

또한 물펀드, 농업 관련 펀드 및 재생 에너지 펀드등과 같은 섹터 펀드와 달리 특정 분야에 치우치지 않고 기후변화와 관련하여 광범위한 분야를 투자 대상으로 하고 있다. 슈로더 글로벌 기후변화 주식 펀드는 기후변화와 관련이 높은 업종의 글로벌 섹터 스페셜리스트 출신 펀드매니저에 의해 운영되며, 또한 슈로더 내에서 기후변화 정책을 담당하고 있는 환경 컨설턴트 및 분석가 출신의 기후변화전문가가 기업 발굴 및 투자결정에 밀접하게 참여하는 등 기후변화 관련 전문가들에 의해 운용된다.

대신 지구온난화 투자펀드
투자처 다양한 글로벌 대형 펀드

대신투신운용에서 지난해 7월 선보인 ‘대신 지구온난화 투자펀드’는 세계적인 환경투자전문 자산운용사인 SAM(Sustai nable Asset Management)에서 운용하는 ‘SAM Sustain able Climate펀드’의 복제펀드로 환경 문제 해결에 필요한 첨단 기술 보유 기업에 투자 하고 있다.

지구온난화 완화(온실가스 배출감소, 지구의 이산화탄소 흡수능력 향상 등에 기여하는 투자섹터), 지구온난화 적응(기후변화에 따른 부정적 영향을 줄이는데 기여하는 투자섹터), 지구온난화 대응(기후변화로 초래되는 자연재해에 대응하는 투자섹터) 등 크게 3가지 섹터별로 나눠 진다.

또한 미래 에너지 산업, 에너지 효율, 산림 조성, 워터 인프라, 해안선 인프라, 재난 복구, 기타 온난화 관련산업 등이 주요 투자 대상이다. 대부분의 환경펀드가 중소형 규모인데 반해 이 펀드는 글로벌 대형 펀드로 분류된다. 또한 해외주식매매 차익에 대한 비과세가 적용되는 상품으로, 환위험 헤지형과 환위험 노출형중 선택 가능하다. 상품 가입은 개인·법인 모두 가능하고 가입금액은 적립식의 경우 최초 가입시 최소 10만원 이상이며, 이후 금액에 상관없이 자유적립이 가능하다.

도이치 DWS 프리미어 기후변화 펀드
기후변화 관련 전세계 상장기업에 투자

도이치 투신운용에서 출시한 ‘도이치 DWS 프리미어 기후변화 펀드’는 지난해 7월 설정, 도이치뱅크 그룹 내 자회사로 세계적 자산운용 전문회사인 DWS Finanz-Service GmbH에 운용위탁 중에 있다. ‘온실가스배출 감축(mitigation)’과 ‘기후변화에의 적응(adaptation)’등 두 축을 기반삼아 클린테크, 에너지효율, 환경관리·환경피해제한 관련한 전세계 상장기업에 투자하고 있다.

구체적인 투자대상으로는 오염물질 배출감소·억제기업, 자동차산업(수소, 하이브리드), 각종 동력 생산, 정화필터시스템기업(산업전력 관련 폐기물 정화), 천연자원(재생에너지, 바이오메스 등), 시설관리, 냉방·온방시스템, 조명시스템, 전열·단열, 가전제품, 신소재, 폐기물 처리 및 관리, 바이오테크놀로지, 지질관련 서비스, 자연재해 방지 및 재난방지·인프라 건설, 재건설·재건축 기업 등이다. 도이치 DWS 프리미어 기후변화 펀드는 펀드내 주요통화(달러화, 유로화, 엔화 등)에 대해 탄력적인 환헤지 전략을 구사하여 환율변동위험을 효율적으로 관리하며, 비과세혜택이 주어지는 특징을 가지고 있다.